Yurt İçi Piyasalar Cari Denge Veri Setine Odaklandı…

11 Nisan 2022

Bugün, yurt içinde Ödemeler Dengesi ve İşgücü İstatistikleri veri setleri takip edilecek.

Yurt İçi Piyasalar Cari Denge Veri Setine Odaklandı…

11.04.2022

Yurt İçi Piyasalar Cari Denge Veri Setine Odaklandı…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 2,06 değer kazanarak, günü 2.393,39 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,41, holding endeksi yüzde 3,27 değer kazandığı günde Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile turizm olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,13 değer kazandı.

ABD borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Bugün, yurt içinde Ödemeler Dengesi ve İşgücü İstatistikleri veri setleri takip edilecek. Global piyasalarda, İngiltere’de yoğun veri akışı izlenecek. Gün içerisinde, FOMC üyelerinden, Bostic, Bowman, Williams ve Evans’ın açıklamaları takibimizde olacak. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler/haber akışları piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,5 düzeyinde artış gösterdi. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisinde, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,3 düzeyinde artış kaydedildi. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak zayıf seyrin devam ettiği izleniyor.



Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 2,06 değer kazanarak, günü 2.393,39 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi Nisan 2022 raporuna göre; Katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken, bu anket döneminde yüzde 46,44 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, cari yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 olurken İthalat Beklenti Endeksi ise 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleşti. İhracat endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 10,7 puan azaldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 53,9 olarak gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras yaptığı değerlendirmede; "Arz zinciri şokları devam ediyor, pandeminin gidişatına dair belirsizlikler var, savaşın ne zaman biteceği öngörülemiyor. Enflasyon eğer istenirse bir ay içinde de çözülebilir ancak bu aynı zamanda ekonomiyi mahvedebilir." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı değerlendirmede; Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Fransa'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması resmi olmayan sonuçlarına göre adaylardan Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıkarken, Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Macron ve Le Pen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

SMRTG: 30.03.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştır. Bu sonuçla Şirket faaliyetleri içerisine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi faaliyetini de katmış olup, 100 MWe GES kapasitesine karşılık 140 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.

YEOTK: Şirket ile İsviçre merkezli bir yatırım grubu arasında (08.04.2022) İsviçre'de çatı ve araç otoparkı üzerine kurulacak Güneş Enerjisi Santralinin (GES) tüm otomasyon, elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması amacıyla sözleşme bedeli 930.000 EURO olan sözleşme imzalanmıştır.

KONTR: Şirketin, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez tarafından düzenlenen 2021/898020 ihale kayıt numaralı "TEİAŞ Merkez Yerleşkesi Batarya Elektrik Depolama Sistemlerinin Montaj ve Şebeke Bağlantıları Alımı" işine vermiş olduğu 4.974.200,00 TL tutarındaki teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve İhale Komisyonunca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde ; 2021- PYD/43 J referanslı "TEİAŞ Merkez Yerleşkesi Batarya Elektrik Depolama Sistemlerinin Montaj ve Şebeke Bağlantıları Alımı" işinin şirketimize ihale edilmesine karar verildiği İhale komisyon Kararı olarak şirket tarafına bildirilmiştir." Söz konusu 2021/898020 ihale kayıt numaralı "TEİAŞ Merkez Yerleşkesi Batarya Elektrik Depolama Sistemlerinin Montaj ve Şebeke Bağlantıları Alımı" işine ait sözleşme imzalanmıştır.

RALYH: Şirketin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) kapsamında 30.03.2022 tarihinde düzenlenen ''Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde BOR-1 (100 MWe) Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasının 2 oturumuna katılmıştır. 38,3 Kuruş/kWh bedel teklif vererek katılımcılar arasında 2. olmuştur.

IDEAS: Şirketin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde, Kişiselleştirilmiş Dijital Bankacılık Pazaryeri Platformu olarak faaliyet gösteren Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş'nin (Teklifim gelsin) tahsisli sermaye artırımına %2 oranında 400.000.-TL bedelle iştirak edilmesine, karar verilmiştir.

KZBGY: Şirketin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış işlemleri kapsamında 01 Mart - 31 Mart 2022 tarihleri arasında müşteriler ile 738 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 127.374.481 TL olarak gerçekleşmiştir.

BTCIM:21.03.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 08.04.2022 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırın devreye alınmıştır.

HUBVC: Konuyla ilgili son olarak 05.01.2022 ve 31.12.2021 tarihli açıklamalarda, İştirak Genz Biyoteknoloji A.Ş. ("Genz Biyo") tarafından yürütülen Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'na ilişkin olarak; Cihazın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayı için Ocak 2022'ye randevu alındığı, bu sürecin başarı ile tamamlanması sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt incelemesinin olacağı belirtilmişti. Genz Biyo'dan; söz konusu POC cihazının T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği bilgisi edinilmiştir.

ARASE: Şirketin %100 Bağlı Ortaklıklarından Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler ile Aras Perakende Satış A.Ş. ‘ne 218 milyon TL kredi limiti; Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne 182 milyon TL kredi limiti tahsis edilmiştir.

ARDYZ: Şirket, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN'a ait olan, Havelsan Diyalog (video konferans sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için 08.04.2022 tarihinde çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.

DGGYO: Tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 ada 53 no.lu Parselde kayıtlı bulunan 47 adet Bağımsız Bölümden oluşan Doğuş Center Etiler binasındaki; 16 ve 17 numaralı (2 adet) Bağımsız Bölümler hariç olmak üzere; 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 no.lu 45 adet bağımsız bölümlerin ve ilgili gayrimenkulde yer alan demirbaşların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye satışı 24.850.000-€+KDV bedel ile 08.04.2022 tarihinde tamamlanmış ve tapu devri gerçekleşmiştir.

Paylar Alım Satım Notları:

ARSAN: ALİŞAN ARIKAN 07/04/2022 - 07/04/2022 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,99 - 4,02 TL fiyat aralığından 350.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/04/2022 tarihi itibariyle %7,73 sınırına ulaşmıştır.

ENKAI: MEHMET SİNAN TARA 07/04/2022 - 07/04/2022 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,91 - 16,15 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/04/2022 tarihi itibariyle %0,498 sınırına ulaşmıştır.

NTGAZ: HASAN TAHSİN TURAN 07/04/2022 - 07/04/2022 tarihinde NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,86 - 6,95 TL fiyat aralığından 280.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/04/2022 tarihi itibariyle %0,24348 sınırına ulaşmıştır.

GEDIK: 08.04.2022 tarihinde 8,30-8,40 TL fiyat aralığından 9.082 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu GEDIK payları 1.164.589 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,46)

SAHOL: Borsa İstanbul'da pay başına 18,44 TL – 18,68 TL (ağırlıklı ortalama 18,49 TL) fiyat aralığından toplam 700.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ULUUN: 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 08.04.2022 tarihinde 8,22-8,30 fiyat aralığından toplam 222.500 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

BOBET: 08.04.2022 tarihinde 4,49 TL-4,56 TL fiyat aralığından (ortalama 4,5367 TL) 441.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketin sahip olduğu BOBET payları 1.616.300 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,42534'dur.

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

MARTI: Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL artışla 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 480.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.

LIDFA: 07.04.2022 tarihinde Lider Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,93•5, 11 TL fiyat aralığından 3.365.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Lider Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları 07.04.2022 tarihi itibariyle % 1,24 sınırına ulaşmıştır.

GEDIK: Şirketin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2183 sayılı toplantısında; 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanan 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, tamamı 2021 yılı kar payından karşılanmak üzere 75.600.000 TL artırılarak 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve ihraç edilecek toplam 75.600.000 TL nominal değerli payların ihracına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında yapılan tetkikte 2021 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 75.600.000 TL'nin 04.04.2022 tarihinde ilgili hesaptan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı TRC Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ. - Cem Adil Yılmaz tarafından 05.04.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Şirket sermayesinin 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.04.2022 itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GZNMI.E payları 11/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Kar Payı Notları:


Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar:


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, Resmi Gazete, KAP ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.