Günlük Bülten

09 Mart 2022

Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek

Günlük Bülten

09.03.2022

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,70 değer kazanarak 2.011,35 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile ulaştırma olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, , Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Global tarafta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler /haber akışları piyasaların odağında olmaya devam edecek. Gün içerisinde, Almanya’da açıklanacak olan Cari Denge ve ABD’de İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verileri yakından izlenecek.

Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre % 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,9 düzeyinde artış gösterdi. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,8 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Japonya’da açıklanan GSYH data kompozisyonuna göre, ülke ekonomisi 2021 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 1,1 ve bir önceki yılın eş dönemine göre % 4,6 ile piyasa beklentilerinin altında büyüdü. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor.



Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,70 değer kazanarak 2.011,35 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubat ayında 55,2 seviyesine yükseldi. Ocak ayında endeks 52,3 olarak kaydedilmişti.

Almanya’da Destatis tarafından yayımlanan verilere göre toplam sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi üzerinde % 2,7 düzeyinde genişledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) data kompozisyonuna göre; Euro Bölgesi ekonomisi 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla % 0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de % 4,6 büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ticaret açığı Ocak ayında piyasa beklentisinin üzerinde % 9,4 artarak 89.7 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında ithalat % 1,2 artışla 314,1 milyar dolarla rekor kırarken ihracat da % 1,7 düşerek 224,4 milyar dolar oldu.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusuna göre; BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 08/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 09/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "İngiltere, 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada; ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı açıklamada; Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye indirildiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, döviz mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin dolar olacak şekilde yeniden düzenlendi. Rusya Merkez Bankası, bankaların Döviz mevduatı olmayan tasarruf sahiplerine yabancı para cinsinden satışlarını 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını belirtti.

Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul-Cer Loft)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-16 No.lu Protokol ile 105.968.270 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 206.244.369,68 TL'ye yükselmiştir.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL): Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim")'nin 500.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.500.000.000,-Türk Lirası'na artırılması kapsamındaki sermaye artırımının Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirket tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarı 750.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine ve mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun, 10.01.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı üzere, ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımlarında kullanılmasına; karar vermiştir.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KTSKR): 2021/2022 Kampanya Döneminde üreticilerin fabrika teslim ettikleri 333.156 Ton şeker pancarı bedeli ödemesi 10.03.2022 tarihinde tamamlanacaktır.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR): Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yürütmek üzere, Amerika Birleşik Devletlerinde %100 Bağlı ortaklığımız şeklinde, Kontrolmatik Technologies Inc. unvanıyla, 250.000.-USD başlangıç sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu." Söz konusu şirket "Kontrolmatik Technologies Inc." unvanıyla kurulmuştur.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO): Şubat 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları: Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Şubat 2022 döneminde %68,5 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %3,5'lik artışla 117.568 tona ulaşmıştır. Ocak - Şubat 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Ocak – Şubat 2019 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 12,4 puanlık azalma ile %67,2 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Şubat 2019 döneminde 27,8 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %10 azalarak 25 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Şubat 2019 döneminde 225.803 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %5,3'lük artışla 237.751 ton olarak gerçekleşmiştir.2022 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK): Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi'nin Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA) tarafından açılmış olan, "Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi" ihalesine verdiği teklifin, işveren tarafından kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemizin beklendiği, 08.03.2022 tarihinde sözleşme imzalamak üzere davet edildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Ortak Girişim 08.03.2022 tarihinde imzalanan sözleşme ile söz konusu dizayn ve yapımı işini Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA)'ya karşı taahhüt etmiştir. Taahhüt edilen söz konusu işe ilişkin toplam sözleşme bedeli (KDV hariç) 1.200.850.000 RON (yaklaşık 242.595.960 Euro)'dur.

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(MARKA): Şirket bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin projesi olan ‘'YIKILANZİİ'' internet satış sitesinin kuruluş aşamaları tamamlanmış olup YIKILANZİİ internet satış sitesinde ürünleri satılacak olan yurtiçi ve yurtdışı lisanslı markalar ile görüşmelere başlanmıştır.

Türkiye ve Ortadaoğu distribütörlüğü ile global üretim haklarını almış olduğu Kendall and Kylie dünya markasının ürünleri bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından ürettirilerek, Trendyol internet satış sitesinde satışlarına başlamıştır. Kendall and Kylie markasının ürünlerinin yurtiçi ve yurdışı satışları ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA): CCI 8 Mart 2022 tarihinde, tamamına sahip olduğu iştiraki CCI International Holland BV ("CCI Hollanda") aracılığı ile The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited'in ("TCCBCJ") %10,0 hissesini 5,4 milyon ABD doları karşılığında The Coca-Cola Company'nin iştiraki konumunda olan Atlantic Industries Company'den satın almıştır. Atlantic Industries Company, hisse alım sözleşmesi ve hisse devir belgesinin imzalanmasıyla TCCBCJ'deki %10,0 hissesini CCI Hollanda'ya devretmiştir. Satın alınan %10,0 hissenin ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve CCI, CCI Hollanda üzerinden, %100,0 hissedarlık ile TCCBCJ'nin dolaylı olarak tek sahibi olmuştur.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SKTAS): 07.03.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arza yönelik almış olduğu yönetim kurulu kararını duyurmuştu. Söz konusu karar doğrultusunda Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na (08.03.2022) yapılmıştır.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERTU): (Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında) Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarihli toplantısında, Şirket %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 5.000.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına; nakit artırıma konu 2.500.000 TL'nin %50 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.250.000 TL'sinin şirket tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL): Yönetim Kurulu 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında, 8 Mart 2022 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirket Eurobond'unun 92,310 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.785.139 ABD Doları'dır.

Paylar Alım Satım Notları:

ENKAI: MEHMET SİNAN TARA 07/03/2022 - 07/03/2022 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,67 - 12,95 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/03/2022 tarihi itibariyle %0,461 sınırına ulaşmıştır.

GENIL: 07.03.2022 tarihinde 13.85 TL - 14.00 TL fiyat aralığından (ortalama 13.95 TL) 150.000 adet pay geri alınmıştır.

RYSAS: EGEMEN DÖVEN 07/03/2022 - 07/03/2022 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,39 - 4,51 TL fiyat aralığından 195.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/03/2022 tarihi itibariyle %5,68 sınırına ulaşmıştır.

CRFSA: Şirket tarafından 33 TL ila 33,88 TL fiyat aralığında 95.708 TL nominal değerinde hisse satışı gerçekleştirilmiştir.

OSMEN: Geri Alım Programı Çerçevesinde 07/03/2022 tarihinde 50.000 adet pay satın alınmıştır.

GEDIK: 08.03.2022 tarihinde 7,00 TL fiyattan 25.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu GEDIK payları 675.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,27)

ULUUN: 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 08.03.2022 tarihinde 7.97-8.04 fiyat aralığından toplam 40.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

SAHOL: Borsa İstanbul'da pay başına 15,12 TL – 15,20 TL (ağırlıklı ortalama 15,16 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ARCLK: 08.03.2022 tarihinde 54,15 TL - 54,50 TL fiyat aralığından (ortalama 54,3021 TL) 713.935 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 54.594.044 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %8,0793)

LKMNH: 08.03.2022 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,98 - 15,00-TL fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM): Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 500.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında arttırılarak 1.500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 04.01.2022 tarih ve 1114 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 03.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. 15.02.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.03.2022 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 03-04 Mart 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 996.630.031,15 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklardan, 6.026.280,36 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirket toplam 1.002.656.311,51 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, KAP ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.