Yatırımcısı İçin Borsa Ucuz Mu Pahalı Mı ? | 17.10.2019

17 Ekim 2019

Sizler için hazırlanan Güne Bakış Raporunda İç ve Dış piyasalardaki tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz

Yatırımcısı İçin Borsa Ucuz Mu Pahalı Mı ? | 17.10.2019

17 Ekim Günlük Bülten

Küresel piyasalardaki gelişmelerden ayrı olarak hareket ettiğimiz son günlerde bugün yine gözler Barış Pınarı Harekatı hakkında Türkiye’ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Dışişleri Bakanı’nın içinde bulunduğu heyetin görüşmelere odaklanmış durumdayız. Yurtiçi piyasalara bakmadan önce küresel piyasalarda bugün Brexit gelişmelerinin takip edildiğini, ABD şirketlerinden gelecek bilanço açıklamaları, ABD - Çin görüşmelerinin takip edileceğini de notlarımız arasında bulunduralım.

Borsa İstanbul her yeni güne farklı bir haber akışı ile uyanıyor. Özellikle ABD Başkanı Trump’tan gelen açıklamalara aşırı tepki vermeye devam ediyoruz. Son gelişmeleri ele alacak olursak ABD’de yeni gündem Halkbank ile ilgili 6 ayrı konudan iddianame hazırlanması bankacılık sektörüne satışların gelmesine sebep oldu. Bu arada dün SPK tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören yedi bankaya ait AKBNK, GARAN, ISCTR, TSKB, VAKBN ve YKBNK hisselerinde geçici olarak almış olduğu Açığa Satış yasağı ve depo şartı uygulaması bugün de devam etmektedir. Karar ile beraber bankacılık sektörü gün içerisinde %4’e yakın kayıplar verse de kapanışta toparlamaya çalıştı. Bugün itibari ile de işlem hacmi bankacılık sektöründen diğer sektörlere kayabilir.

Ekonomik takvim açısından yurtiçi piyasalarda veri bulunmadığı için piyasada gözler ABD’den gelecek heyet ile yapılacak olan görüşmelere çevrilmiş durumda. Dün Trump’ın bu görüşmenin sonucuna göre yaptırımları değerlendirebileceği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme neticesinde Kasım ayında ABD’ye yapılacak ziyaretin netleşeceğini belirtmesi görüşmenin önemini bir kat daha artırdı. Borsa İstanbul’da 105.000 seviyesinden başlayan satışlar bugün dokuzuncu gününde ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya çalışıyor. Teknik açıdan önemli olan 93.500 seviyesinin haber akışlarına bağlı olarak test edilmeye devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak Suriye operasyonunun tamamlanması, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yöne evrilmesi ile birlikte yön hızlı bir şekilde yukarı çıkacaktır. Bu dönemde uzun vadeli düşünen yatırımcılar alım yönünde pozisyon açabilirler. Teknik açıdan takip edilecek seviyeler 92.300 - 91.500 - 90.500 olurken yukarı yönlü hareketlerde 95.500 geçilmeden yukarı yönlü trendin başlamasını beklemeyelim.

Bugün açıklanacak veriler ise ,

ABD Piyasalarında

-İnşaat İzinleri (15:30)

-Fed İmalat Endeksi (15:30)

-Ham Petrol Stokları (18:00)

Euro Bölgesi

-İnşaat Faaliyetleri (12:00)

Yurt İçi Piyasalar Veri Akışı Açısından Sakin Geçecek.

BIST100 Endeks – Endeks Satıcılı Seyir İzledi / 91.600 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % - 1,18

Image title


Endeks haftanın üçüncü işlem gününü % -1,18 değer kaybı ile 1120,39 puanlık azalış göstererek günü 94,137 seviyesinden günü kapattı.

Toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,22 ,Holding endeksi ise % 0,88 değer kaybı ile günü tamamladı.Sektör endekslerinin arasında en çok yükselen % 3,21 ile Spor ,en çok düşüş gösteren ise % -2,65 ile Tekstil Sektörü oldu.

Gün açılışını 95,592 seviyesinden yapan Endeks en yüksek 95,872 ,en düşük 93,094 seviyesinden işlem gördü.ABD-Türkiye arasında yaşanan politik gelişmelerin bölgede tekrar risk algısını gündeme getirmesiyle değer kaybı devam etti.

Haftanın üçüncü işlem gününe bakıldığında en çok yükselen firmalar; GENTS % 6,43,FENER % 6,01,NETAS % 2,99, BERA % 2,50 ,GSRAY % 2,05 iken KOZAA % -6,99,IPEKE % -6,49,EKGYO % -5,04,INDES % -4,52, ARCLK % -4,34 ile en çok düşüş gösteren firmalar oldu.

Bugün yurt içine baktığımızda veri akışı sakin iken yurt dışında ABD İnşaat İzinleri,,Ham Petrol Stokları,Sanayi ve İmalat Üretimi;; İngiltere Perakende Satışlar verisi ve politik gelişmeler yakından takip edilebilir.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan endeks için günlük pivot noktası 95.000 olarak takip edilirken yükselişlerde 95.600 – 97.100 – 98.400 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 92.800 – 91.600 – 90.000 destekleri gündeme gelebilir.

VİOP30 / Viop30 Bist100 İle Paralel Geri Çekilme Yaşadı / Günlük Değişim % - 1,30

Viop-30 Ekim Vadeli Endeks ise,Çarşamba gününde açılışı 119,050 seviyesinden yaptı. Gün boyu satıcılı bir seyir izleyen Endeks, en yüksek seviyeyi ise açılışta görmüş oldu.Kapanışı 117,725 seviyesinden yaparak bir önceki güne göre % 1,30 değişim göstererek günü tamamladı. Viop-30 için yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli direnç noktaları 121,700-120,500-119,000 iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken destek noktaları ise 117,400-116,800-116,200 seviyeleri olacaktır.

Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Ekim ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise haftanın üçüncü işlem gününde açılışı 5,9510’dan yaptı ;en yüksek ise bu seviyesinden işlem gören kontrat yatay bir seyir izledi.Önceki gün kapanışına göre % 0,16 değişim göstererek 5,9132 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Kontrat için yukarı seviyelerde 5,9700-5,9500-5,9300 önemli direnç seviyeleri iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 5,9800-5,8700-5,8500 seviyeleri olacaktır.

Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Ekim ayı OnsAltın kontratına baktığımızda haftanın üçüncü işlem gününde açılışı 1482,85 seviyesinden yapan emtia kontratı gün boyu hafif alıcılı bir seyir izledi ve en düşük 1480,35 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün kapanışına göre % 0,33 değer kazancı ile 1489,20 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Emtia Kontratı için yukarı seviyelerde 1505-1496-1492 önemli direnç noktaları iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 1486-1479-1469 seviyeleri olacaktır.

EURUSD / Parite Yükselişine Devam Etti / 1.1020 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,38

Ekim ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ama henüz daha ortak bir görüş birliğine varılamayan Brexit süreci Avrupa Birliği’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sürecin bitmesine çok kısa süre kalmasına rağmen sis bulutunun ortadan kalkmamış olması Avrupa Birliği’ni sıkıştırmaya devam ediyor. Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde Brexit, resesyon ve Türkiye’nin Suriye operasyonu konuşulacak gündemler arasında yer alıyor. Son günlerde Brexit görüşmeleri ile ilgili açıklamalar Pound’un değer kazanmasına sebep olsa da Eurusd paritesinde aynı performanstan bahsetmek oldukça zor. Son dönemde hem Almanya’dan hem de diğer AB ülkelerinden gelen veriler durumun tahmin edilenden daha ciddi olduğunu gösteriyor. Buna bağlı olarak Eurusd paritesinde yukarı yönlü hareketler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dikkat edilmesi gereken seviyeler 1,1050 orta nokta olmak kaydıyla 1,1150 - 1,1180 direnç olarak çalışması beklenirken görünümün bozulması 1,0980 ve 1,0880 e kadar satış baskılarını artırabilir.

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0.08 azalışla 27.001 puan, S&P 500 Endeksi % 0,20 kayıpla 2.989 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,30 değer kaybıyla 8.124 puan seviyelerinde seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi" dedi Trump ayrıca "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'nin doğru şeyi yapması için çabalıyoruz" diye ekledi.

ABD'de Perakende Satışlar 7 ayda ilk kez düştü. Bu düşüş, tüketici harcamalarında yavaşlama olduğu sinyalini verdi. Perakende Satışlar 2019 Eylül'de % 0.3 düştü. Beklenti % 0.3 artıştı. Perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 4.1 arttı.

Avrupa borsalarında Gösterge Endeksi Stoxx Europe 600 % 0,14 düşerek 393 puana, İngiltere'de FTSE 100 Endeksi % 0,61 azalarak 7.167 puana indi. Fransa'da CAC 40 Endeksi % 0,09 azalarak 5.696 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 Endeksi % 0,28 değer kazanarak 22.428 puana ve Almanya'da DAX 30 Endeksi % 0,32 artarak 12.670 puana yükseldi.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan parite için günlük pivot noktası 1.1059 olarak takip edilirken yükselişlerde 1.1083 - 1.1098 - 1.1122 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 1.1035– 1.020 – 1.0996 destekleri gündeme gelebilir.

USDTRY­ ­– DolarTL Satıcılı Seyir Devam Etti / 5.9300 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % - 0,64

Suriye Harekatı ile ilgili haber akışlarının etkisi ile dövize olan talebin artması DolarTL’nin 5,94 seviyesini test etmesine sebep oluyor. Daha önceden birçok kez bu harekatın yapılacağı belirtilmiş olsa da piyasanın asıl tepki verdiği konu ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya üzerinden vermiş olduğu mesajların içeriği ve birbiri ile uyumsuzluğu. Bu süreçte ülke risk primimizin de artması ile birlikte risk almak istemeyen yabancı yatırımcının dövize yönelmesi teknik anlamda direnç noktalarının test edilmesine sebep oluyor. Bu süreç devam ettiği sürece kurdaki oynaklık bir miktar daha artması beklenebilir. Ayrıca hem yaklaşan FED toplantısı hem de TCMB PPK toplantısı öncesi artan bilgi kirliliği ile ilgili TCMB’den açıklama gelmediği sürece haberlere dayanarak hareket edilmemesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Bugün ABD heyeti ile gerçekleştirilecek toplantı sonrası yapılması beklenen açıklamalar, AB’nin yaptırımlar ile ilgili kararı gibi haber akışı sebebi ile bu dönemde 5,87 - 5,84 destek seviyesi olarak takip edilirken 5,94 direnci her geçen gün önemini korumaya devam etmektedir.

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0.08 azalışla 27.001 puan, S&P 500 Endeksi % 0,20 kayıpla 2.989 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,30 değer kaybıyla 8.124 puan seviyelerinde seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi" dedi Trump ayrıca "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'nin doğru şeyi yapması için çabalıyoruz" diye ekledi.

ABD'de Perakende Satışlar 7 ayda ilk kez düştü. Bu düşüş, tüketici harcamalarında yavaşlama olduğu sinyalini verdi. Perakende Satışlar 2019 Eylül'de % 0.3 düştü. Beklenti % 0.3 artıştı. Perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 4.1 arttı.

Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki artış , % 1.7’de gerçekleşti. Çekirdek enflasyon Ağustos ayındaki % 1.5’lik seviyeden % 1.7’ye çıktı.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,8900 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,8700 – 5,8500 – 5,8300 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,9100 – 5,9300 – 5.9500 dirençler olarak takip edilebilir.

ALTIN – Ons Altında Geri Çekilme Yaşandı / 1476 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,39

ABD - Çin ticaret görüşmelerinin kısmi anlaşma ile 12 Aralık 2019 tarihine kadar ek süre ile ertelenmesi küresel piyasalardaki risk iştahının pozitif yönde seyretmesine sebep oldu. Ancak dün ABD Başkanı Trump’ın Çin’in yeniden zirai ürün almaya başladığı ile ilgili açıklama belirsizliği artıran faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta Çin’den gelen ticaret rakamlarının yanında ABD’nin Perakende Satışlar verisinin beklentilerin altında kalması Ekim FOMC toplantısında 0,25 bp faiz indirimi beklentilerini artırmış durumda. Son günlerde ABD 10 yıllık tahvil oranlarının 1,77 üzerine çıkması sermayenin yine de Dolar’da kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ons altında teknik düzeltme olara 1487 ve 1467 seviyerinin test edilmesini bekleyerek işlem yapılabilinir. Ancak genel çerçevede altının yukarı trendi devam ediyor. Burada da geçilmesi beklenen önemli noktalar öncelikle 1500 ardından da 1515 ve 1521 dolar seviyeleri olacaktır.

Altın fiyatları, ABD tarafında gelen veri akışının beklenti altında kalması ile dünü yükseliş ile tamamladı. Altın geçtiğimiz işlem gününü % 0,39 yükseliş ile tamamladı.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1485 üzerinde 1491 – 1494 – 1500 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1480 – 1476 – 1471 destekleri takip edilebilir.

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

*RİSK UYARISI:

2019 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %33 zarar oranı: %67'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.