Küresel Piyasalar Lagarde’ın Açıklamalarına Odaklandı…

14 Ocak 2022

Bugün, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, piyasa katılımcıları anketi ve konut satış istatistikleri verileri takip edilecek

Küresel Piyasalar Lagarde’ın Açıklamalarına Odaklandı…

14.01.2022

Küresel Piyasalar Lagarde’ın Açıklamalarına Odaklandı…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,31 değer kazancıyla 2.070,65 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,43 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 madencilik olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,49, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti.

Bugün, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, piyasa katılımcıları anketi ve konut satış istatistikleri verileri takip edilecek. Global piyasalarda, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları yakından izlenecek.

Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan dış ticaret verilerine göre; Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, dolar bazında ihracat yüzde 20,9 ve ithalat yüzde 19,5 artış gösterdi. Çin’in Aralık ayında dış ticaret fazlası 94,5 milyar dolar oldu. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karışık seyrin devam ettiği izleniyor.



Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,31 değer kazancıyla 2.070,65 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı değerlendirmede; enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini ifade etti. Bakan, kur korumalı mevduat ürününde Çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, bunun da yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini belirtti. (Kaynak: bloomberght.com)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ciro Endeksleri, Kasım 2021 verilerine göre; Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Kasım ayında yıllık %60,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Kasım ayında aylık %11,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri, Kasım 2021 verilerine göre; Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,3 artış gösterdi. Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,5 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %6,1 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2021 verisine göre; Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre % 3,3 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 genişledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre; Merkez Bankası Rezervleri 07 Ocak sona eren işlem haftasında bir önceki haftaya kıyasla % 1,45 düşüş ile 109,445 milyar dolar oldu. Rezervlerin alt kırılımlarına bakıldığında 07 Ocak sona eren işlem haftasında bir önceki haftaya kıyasla Altın Rezervleri %0,09 düşüş ile 38,456 milyar dolar ve Brüt Döviz Rezervleri % 2,17 azalış ile 70,989 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre; yurt dışı yerleşikler 07 Ocak sona eren işlem haftasında hisse senetlerinde 142,9 milyon dolar ve DİBS’te (Kesin Alım) 71,6 milyon dolar satıcılı konumda yer aldılar.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre % 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,7 düzeyinde artış gösterdi. Açıklanan veri 2010 yılından itibaren en yüksek artışı işaret etmekte.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasının karar verildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı açıklamada, ekonomiyi büyütmenin anahtarının enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’deki mevcut para politikasının yüksek enflasyon için "iyi bir konumda olmadığını" ve faiz oranlarının bu yıl yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSCH): Şirketin ihracat faaliyetleri kapsamında, 26.07.2021 tarihinde duyurusu yapılmış olan ve ihracat ülkesi olarak yeni eklenen Amerika Philadelphia'da yerleşik INTERMETAL-INTERNATIONAL METAL LLC firması ile 150 ton karşılığında 160.732,12 ABD Dolarlık Çelik Hasır Satış sözleşmesine ait yükleme, 08.01.2022 tarihinde İzmir Aliağa Limanında gerçekleştirilmiştir. Aynı firma ile ilave Talep görüşmeler devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi kapsamındaki; 859/2 Parsel Sosyal Kültürel Tesis Alanı İle Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 11.01.2022 tarihinde onaylanmıştır.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUCLK): Şirket 28.12.2021 / 20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden %100 iştiraki konumunda bulunan EURASİA INTERNATİONAL SHIPPING LTD'nin satış işlemlerine başlanmış olup satıştan elde edilecek olan 4.750.000 USD tutarının %60'ı peşin, %40'ı vadeli olarak tahsil edilecektir. Elde edilecek meblağın işletme sermayesi ve şirket ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.

OTTO HOLDİNG A.Ş. (OTTO): Otto Holding A.Ş bünyesinde bulunan gayri faal durumdaki bağlı ortaklığı TaçBeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tasfiyesine ilişkin işlemler başlatılmış olup; ticaret sicilinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SNGYO): Şirket 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 545 adet konut ve 24 adet ticari ünite olmak üzere toplam 569 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 1.094.507.504-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 873 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (NUGYO): Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2021 yılı içerisinde, Şirket portföyünde yeralan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda 334 milyon TL tutarında (KDV hariç) satışı gerçekleşmiştir. Yine Şirket portföyünde yeralan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 6.1 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(ZOREN): 26.03.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 6 ay uzaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur. Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisans lisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 50MWm/50MWe'tan 10MWm/10MWe'a tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEGYO): Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde toplam 2.433.970 TL (KDV hariç) kiralama, 1.042.373 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY): Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerin toplamı 49.595.423,79 TL + KDV, kiralama işlemleri aylık kira bedeli toplamları ise 2.031.618,98 TL + KDV ve 50.850,00 USD + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (PARSN): Parsan Grup altında raporlanan bağlı ortaklığı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Grup toplam harcaması 11 milyon Euro tutarında gerçekleştirileceği hesaplanan 5 bin Ton dövme kapasiteli yeni "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı makine sözleşmesini 12 Ocak 2022 itibariyle imzalamış olup; tüm yatırımın 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Paylar Alım Satım Notları:

SAHOL: Şirket 13.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,08 TL – 15,18 TL (ağırlıklı ortalama 15,15 TL) fiyat aralığından toplam 570.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ARCLK: 13.01.2022 tarihinde 51,80 TL - 53,50 TL fiyat aralığından (ortalama 52,8200 TL) 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 36.974.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4719)

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

PETROKENT TURİZM A.Ş. (PKENT): Şirket sermayesinin 1.170.542,03 TL olağanüstü yedeklerden, 230.206,73 TL statü yedeklerinden, 15.979.008,92 TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 12.795,02 TL hisse senedi ihraç primlerinden ve 6.453.847,30 TL geçmiş yıllar karından karşılanmak suretiyle 1.036.800,00 TL'den 24.883.200,00 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 23.846.400,00 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2021 tarih ve 63/1747 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.01.2022 olarak belirlenmiştir.

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(BASCM): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. SPK yayımladığı 13/01/2022 tarihli ve 2022/02 sayılı haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket 300.000.000 TL bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirketin 131.559.120 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 431.559.120 TL’ye yükselecek. Satış türü ‘’Halka Arz’’ olarak belirlendi.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRMEN.E payları 14/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Yatırım Aracı ve Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) payında 14/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/02/2022'dir.

Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ATSYH payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/02/2022'dir.


Kar Payı Notları:


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, SPK Haftalık Bülten, KAP ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.