Küresel Piyasalar Kısa Vadede Toparlanma Eğilimi İçerisinde…

29 Mart 2022

Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda, Almanya ve ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı yakından izlenecek.

Küresel Piyasalar Kısa Vadede Toparlanma Eğilimi İçerisinde…

29.03.2022

Küresel Piyasalar Kısa Vadede Toparlanma Eğilimi İçerisinde…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,14 değer kaybederek 2.172,48 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandığı günde Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,48 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 düşüş gösterdi.

ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda, Almanya ve ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı yakından izlenecek. Gün içerisinde, ECB ve FOMC’den bazı üyelerin açıklamaları takibimizde olacak. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler/haber akışları piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor.

Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,14 değer kaybederek 2.172,48 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda; "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Ülkemize Döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ota galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz. "dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yaptığı değerlendirmede; ilerleyen döneme yönelik sözlü yönlendirmesini artan ekonomik belirsizlikler nedeniyle yumuşattığını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Şubat ayına ait mal ticareti dengesi verisi raporunu paylaştı. Rapora göre; mal ticareti açığı şubat ayında geçen ayki 107,6 milyar dolardan 106,6 milyar dolara geriledi.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusuna göre; BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 28/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 29/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada; İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda aylardır yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının "garanti" olmadığını ifade etti.



Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA): Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısında; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 3/3/2022 tarihli Resmî Gazete'de duyurulan "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı" ihalesine Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak katılım sağlanmasına karar verilmiştir.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.(GESAN): 08/02/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğu bildirimde, şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘'2222001 – 5000 KVA TRANSFORMATÖR TEMİNİ İŞİ' ihalesine katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu belirtilmişti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 28/03/2022 tarihinde ilgili işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin uhdesinde kaldığını bildirmiş ve sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Sözleşme toplam bedeli 117.760,-USD'dır.(Yüzonyedibinyediyüzatmış, Amerikan Doları) (Güncel USD/TL kuru ile ihale bedeli 1.747.558,-TL'dir.)

RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (RNPOL): Şirket Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20.Cad. N 33 Melikgazi /KAYSERİ adresindeki fabrika binası çatısı üzerine 1056,755 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali yapımı için yüklenici firma ile tesis yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Güneş Enerji Santrali Tesisi 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde üretime geçecek olup , işletmemiz aylık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık % 25 lık kısmını karşılaması planlanmaktadır.

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. (SERVE): Şirket iştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş. 11.02.2022 tarih ve 533416 belge numarasıyla yatırım teşvik belgesi almıştır. Belge, 27.03.2022 tarihli Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinde de belirtilmiştir ve yayımlanmıştır. Faiz desteği,KDV istisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 yıl, Vergi İndirimi %70 ve YKO %30 Uçucu yağ 2.647 litre/yıl kapasiteli destek unsurları taşıyan yatırım teşvik belgesi B.Y.S. Kimyasal Ürünleri İmalatı konulu 83.063.000 TL yatırımı içermektedir.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OZKGY):Emlak Konut GYO ile "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi kapsamında geliştirilen "Büyükyalı" projesinde yer alan 74.659,99m2 alana sahip 368 adet bağımsız bölüm, KDV Hariç 2.566.289.293,54 TL (KDV Dahil 2.908.317.000 TL) bedel ile %25'i peşin bakiye 10 eşit taksit olarak pilot ortağı olduğumuz "Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı" tarafından satın alınmıştır. Bu satın alma kapsamında Emlak Konut GYO'ya ödenecek toplam KDV Hariç 949.527.038,61TL (KDV Dahil 1.076.077.290 TL)'lik ödemeler, Adi Ortaklık sözleşmesi gereği, Şirket tarafından ilave sermaye olarak karşılanacak olup, bu gayrimenkullerin gelecekte oluşacak satış bedelleri üzerinden Şirkete ilave %37 gelir elde edilecektir.

CEO EVENT MEDYA A.Ş. (CEOEM): Şirketin orta ve uzun vadeli yatırım planları çerçevesinde; ana faaliyet konusu etkinlik yönetimi olan, Katar'da çeşitli alan ve konularda, özel veya kurum ve kuruluşlar için, açılış, seminer, sempozyum, toplantı, sportif ve kültürel etkinlikler, konser ve kampanyaları yapmak ve organizasyonlar düzenlemek olacak bir şirketin Katar Finans Merkezi' nde kurulması için; Katar vatandaşı Ali Shabib N Al-Attiya ve Dr. Mourad Aly ile anlaşmaya varılmış, Katar Finans Merkezi nezdinde kuruluş ve ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi için işlemlere başlanmıştır.

Paylar Alım Satım Notları:

ENKAI: MEHMET SİNAN TARA 25/03/2022 - 25/03/2022 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,39 - 15,50 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 25/03/2022 tarihi itibariyle %0,484 sınırına ulaşmıştır.

CRFSA: Şirket tarafından 32,5 TL ila 32,96 TL fiyat aralığında 334.645 TL nominal değerinde hisse satışı gerçekleştirilmiştir.

AVGYO: METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş. 25.03.2022 tarihinde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,86 TL - 3,02 TL fiyat aralığından 1.776.142,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 674.747,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları 25.03.2022 tarihi itibariyle % 32,05 olmuştur.

MEPET: METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş 25.03.2022 tarihleri arasında MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,50 TL-2,55 TL fiyat aralığından 400.128,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 25.03.2022 tarihi itibariyle % 1,09 olmuştur.

AKSA: 28/03/2022 - 28/03/2022 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,08 - 43,50 TL fiyat aralığından 70.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28/03/2022 tarihi itibariyle %20,576679 sınırına ulaşmıştır.

TEZOL: ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL 28/03/2022 - 28/03/2022 tarihinde EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,94 - 16,07 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28/03/2022 tarihi itibariyle %29,30 sınırına ulaşmıştır.

HDFGS: 28 Mart 2022 tarihinde, 100.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,32 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.

ULUUN: 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 28.03.2022 tarihinde 8,37-8,41 fiyat aralığından toplam 50.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

SAHOL: Borsa İstanbul'da pay başına 17,05 TL – 17,14 TL (ağırlıklı ortalama 17,09 TL) fiyat aralığından toplam 298.610 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

INVEO: 28.03.2022 tarihinde 29,50 TL fiyattan 25.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu INVEO payları 484.813 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,51)

ARCLK: 28.03.2022 tarihinde 55,45 TL - 55,75 TL fiyat aralığından (ortalama 55,5931 TL) 330.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 56.552.314 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %8,3691)

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (IZFAS): Şirket 24.03.2022 tarih ve 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirket ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketin borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 28.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.(RTALB): Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.029.786 TL (%132,72 oranında) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 28.03.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (YYAPI): Şirketin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, Kamil Engin Yeşil'in 105.904.193 TL tutarındaki Şirketin olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 105.904.193 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYEN.E paylarında 29/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Kar Payı Notları:


Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar:

AFYON, AGESA, AKGRT, ALGYO, AGYO, CELHA, CIMSA, DITAS, DOAS, DYOBY, EDIP, FADE, FONET, JANTS, KSTUR, TIRE, PETUN, PINSU, PNSUT, RAYSG, RYGYO, RYSAS, THYAO, TSKB

Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, KAP ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.