Günlük Bülten

09 Mayıs 2022

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…

Günlük Bülten

09.05.2022

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,31 değer kaybıyla 2.458,72 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 39,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybettiği günde Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,20 ile iletişim olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

ABD borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında planlı takvime göre toplantısını gerçekleştirmesi bekleniliyor. Global piyasalarda, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ile Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve İngiltere Merkez Bankası(BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Michael Saunders’ın açıklamaları yakından izlenecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler/haber akışları piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak zayıf görünümün devam ettiği izleniyor.



Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,31 değer kaybıyla 2.458,72 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 39,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne negatif bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 artış ile 57,05’e yükseldi.

Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi, Mart ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde % 3,9 düzeyinde daraldı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan "İş Gücü İstatistikleri" raporuna göre, tarım dışı istihdam (TDİ) Nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde 482 bin olarak gerçekleşti. TDİ verisi ile birlikte açıklanan işsizlik oranı verisi yüzde 3,6 düzeyinde kaydedilirken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,9'dan yüzde 7,0'ye yükseldi. Veri seti ile birlikte açıklanan ortalama saatlik kazançlar verisi aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 düzeyinde artış gösterdi.

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre ülkenin dolar cinsinden ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Nisan ayında ithalatta ise değişim yaşanmadı. Ticaret fazlası Nisan ayında 51,12 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı değerlendirmesinde, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını ifade etti.

G7 ülkeleri, gerçekleştirdikleri toplantı ardından yapılan açıklamada; Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen kesecekleri ifade edildi.

Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

ESCOM: Kendi geliştirdiği patentli teknolojiyle ileri aşamalarda körlüğe yol açan Glaucom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız durdurmayı hedefleyen Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'ne (www.glaucot.com) 12.705.000 TL değerleme üzerinden %3,334 pay karşılığı iştirak etmiş ve 20.09.2021 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu. Geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aldığı onayla halen klinik çalışmalarına devam eden Glaucot, bu defa 44.370.000 TL değerlemeyle yeni yatırım almış olup, şirket ilave 1.220.175 TL bedelle payını %5,97'ye çıkartacak şekilde yatırım turuna iştirak etmiştir.

YEOTK: Şirket ile Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi arasında (06.05.2022) proses otomasyonu sistemi kurulması amacıyla sözleşme bedeli 1.365.000 USD olan sözleşme imzalanmıştır.

LIDER: Şirket, 01.04.2022-30.04.2022 tarihleri arasında 199 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 74.578.171,95 TL'dır. Böylelikle; 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 412 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 158.777.181,95 TL'na ulaşmıştır.

GESAN: Şirket %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., SÖNMEZ İNŞAAT VE İŞ MAKİNELERİ A.Ş.'nin Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda SÖNMEZ İNŞAAT VE İŞ MAKİNELERİ A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 451.000,USD'dir. (Dörtyüzellibirbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 6.739.293,-TL)

ORGE: 09.03.2022 tarihli açıklamada, Şirketin, Limak DOO şirketi tarafından, Makedonya Ülkesi, Üsküp Şehrinde inşası devam etmekte olan Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İşi İhalesine yönelik verdiği 1.525.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. (İşveren) adına Elmak Enerji Yatırım İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 112 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

IDEAS:Bağlı ortaklığı , İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. ("İdeal Data") tarafından yazılım sektöründeki girişimciler ile Traderbull Yazılım A.Ş. ("Traderbull") unvanlı, 50.000 TL sermayeli bir şirket kurulması ve kurulacak şirketçe blockchain teknolojilerine dayalı, kripto para borsalarında işlem yapılabilecek bir işlem platformu geliştirilmesi hususunda Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Traderbull'un sermayesinin %51'i İdeal Data'ya ait olacak olup, İdeal Data tarafından Traderbull'a kuruluşta emisyon primi ve sermaye olarak toplamda 2.000.000 TL yatırım yapılacaktır. İdeal Data tarafından, Traderbull'un faaliyet sonuçlarına göre toplamda 3.000.000 TL ek yatırım yapılabilecek olup toplam yatırım tutarı 5.000.000 TL'ne ulaşabilecektir."

Paylar Alım Satım Notları:

KGYO: ORHUN KARTAL 05/05/2022 - 05/05/2022 tarihinde KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,79 - 4,86 TL fiyat aralığından 301.191 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05/05/2022 tarihi itibariyle %0,75 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.

ISGYO: AKDERE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05/05/2022 - 05/05/2022 tarihinde İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,56 - 12,56 TL fiyat aralığından 379.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 05/05/2022 tarihi itibariyle %6 sınırına ulaşmıştır.

PSDTC: MİNEREKS DİS TİC A.S. 05/05/2022 - 05/05/2022 tarihinde PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,08 - 28,18 TL fiyat aralığından 17.242 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 05/05/2022 tarihi itibariyle %13,44 sınırına ulaşmıştır.

PAGYO: ZEKERİYA FINDIKOĞLU 05/05/2022 - 05/05/2022 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,20 - 13,20 TL fiyat aralığından 3.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 05/05/2022 tarihi itibariyle %0,18045 sınırına ulaşmıştır.

ZEKERİYA FINDIKOĞLU 06/05/2022 - 06/05/2022 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,80 - 13,00 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06/05/2022 tarihi itibariyle %0,18333 sınırına ulaşmıştır.

ULUUN: 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 06.05.2022 tarihinde 8,54-8,60 fiyat aralığından toplam 130.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

AKSA: EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 06/05/2022 - 06/05/2022 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 46,10 - 48,10 TL fiyat aralığından 115.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06/05/2022 tarihi itibariyle %20,880309 sınırına ulaşmıştır.

KGYO: VEHBİ ERGİN ÖZTÜRK 06/05/2022 - 06/05/2022 tarihinde KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,81 - 4,83 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06/05/2022 tarihi itibariyle %0,01 sınırına ulaşmıştır.

BOBET: 06.05.2022 tarihinde 4,52 TL-4,59 TL fiyat aralığından (ortalama 4,5617TL) 329.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketin sahip olduğu BOBET payları 4.939.256 adete ulaşmıştır.

ALKIM: KORA HOLDİNG A.Ş 06.05.2022 tarihinde ALKIM payları ile ilgili olarak ortalama 24,6539 TL fiyattan 250.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 27.077.322 sermayesindeki payları/oy hakları 06.05.2022 tarihi itibariyle % 18,05 sınırına gelmiştir.

PRKME: 06.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 6,45 TL – 6,47 TL fiyat aralığından toplam 15.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır.

INVEO: 06.05.2022 tarihinde 32,00 TL fiyattan 10.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu INVEO payları 902.710 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,94)

GEDIK: 06.05.2022 tarihinde 8,90 - 9,00 TL fiyat aralığından (ortalama 8,992 TL) 54.062 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu GEDIK payları 2.664.582 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,06)

SAHOL: Borsa İstanbul'da pay başına 19,54 TL – 20,10 TL (ağırlıklı ortalama 19,91 TL) fiyat aralığından toplam 800.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

ARCLK: 06.05.2022 tarihinde 66,90 TL - 68,00 TL fiyat aralığından (ortalama 67,5403 TL) 740.010 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 62.176.305 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %9,2014)

BIMAS: 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 06.05.2022 tarihinde 80.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 9.257.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,5247)

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

INVEO: Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2022 tarihli toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarih ve 626 sayılı toplantısında; 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket çıkarılmış sermayesinin 122.755.970,04 TL'si iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanmak üzere 144.000.000 TL artırılarak 96.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve ihraç edilecek toplam 144.000.000 TL nominal değerli payların (144.000 TL'si A grubu nama, 143.856.000 TL'si B grubu hamiline) ihracına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 144.000.000 TL'nin 29.04.2022 tarihinde ilgili hesaptan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Cem Adil Yılmaz tarafından 29.04.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Bu çerçevede; Artırılan 144.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen payların (144.000 TL'si A grubu nama, 143.856.000 TL'si B grubu hamiline), pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına, Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirket esas sözleşmenin 7. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Kararımıza istinaden Şirket sermayesinin 96.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.05.2022 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CRDFA.E ve SILVR.E payları 09/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E payları 09/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar:

SANKO, USAK

Bugün Gerçekleştirilecek Kar Payı Notları:


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, KAP ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.