Global Piyasalar Lagarde’ın Açıklamalarına Odaklandı…

08 Aralık 2021

Bugün, yurt içinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı takip edilecek

Global Piyasalar Lagarde’ın Açıklamalarına Odaklandı…

08.12.2021

Global Piyasalar Lagarde’ın Açıklamalarına Odaklandı…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 2,78 değer kazanımı ile 1.981,04 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 4,31 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile orman, kağıt, basım olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,91 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,40, S&P 500 endeksi yüzde 2,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,03 değer kazandı.

Bugün, yurt içinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı takip edilecek. Global piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve bazı banka yönetim konseyi üyelerinin açıklamaları, ABD’de JOLTS ve NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi verileri yakından izlenecek. Gün içerisinde, Kanada Merkez Bankası (BoC) faiz oranı kararı takibimizde olacak.

Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan GSYH data kompozisyonuna göre; Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 0,9 ve bir önceki yılın eş dönemine göre % 3,6 ile beklentilerin üzerinde daraldı. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor.



Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü yüzde 2,78 değer kazanımı ile 1.981,04 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı raporda; Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 ve yüzde 4,5 büyümesini beklediğini öngördü. Kurum, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,2'den yüzde 25'e yükseltti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, “ABD’nin arz zincirinde yurt dışına olan bağımlılığının kırılganlığa neden olduğunu, milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiğini ifade etti.”

Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Aralık ayında 29.9 olarak gerçekleşti.

Almanya’da Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Ekim ayında sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 genişlerken, yıllık bazda yüzde 0,6 daraldı.

Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 26,8’e yükseldi.

Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü GSYH verisine göre; Bölge ekonomisi yılın 3.çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla % 2,2 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3,9 düzeyinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Dış Ticaret Dengesi ekim ayında aylık bazda yüzde 17,6 azalışla 67,1 milyar dolara geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri ve diğer önlemleri" alacakları konusunda tekrar uyarıda bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yayımladığı, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dünya ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye indirdi. Raporda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye revize etti.

Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAGEN): Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.12.2021 tarihinde yapılan toplantısından; Şirketin % 100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000.- TL sermayeli ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirket Margün Enerji bünyesinde kurulması planlanan bilişim teknolojileri şirket ile, enerji sektörü özelinde gerek ticari (B2B) gerekse de nihai kullanıcılar (B2C) için dijital çözümler geliştiren girişimlere stratejik yatırım yapma ve iştirak etme kararı alınmıştır. Bu bağlamda özellikle; enerjide dijitalleşme, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirlik yönetimi odaklı, uçtan uca dijital çözümler ve yapay zeka tabanlı santral geliştirme ve yönetim sistemleri ile enerji depolama sistemlerinde kullanılan optimizasyon ve yönetim yazılımlarına odaklanılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları ve e-mobilite alanında ülkemiz ve çevre pazarlarda yakın dönem faaliyetleri destekleyecek bütünsel yazılım ve diijital çözümlerin geliştirilmesine odaklanılacaktır. Enerji üretimi alanında mevcut santral kurulumu ve yönetim faaliyetlerimizde uzaktan ölçüm (SCADA, RMS), veri analitiği , talep tahmini ve planlama gibi stratejik karar süreçlerini destekleyecek bu yatırımlar kapsamlı ARGE faaliyetleri ve ÜRGE altyapısı ile yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterecek şirket ENSOFT markasını kullanarak önümüzdeki dönemlerde hızla artması beklenen yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak yazılım ve dijital platformların iç kaynakların geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle ülke ekonomisine ve enerji sektörüne mutlak değer katacaktır.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS): ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam 700.000.000,- TL ve 85.000.000,- ABD Doları bedel ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleşecektir.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. (IZMDC): Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) 07.12.2021 tarihi itibarıyla Şirkete ulaşan yazıya göre; Türk Metal Sendikası ile 12.10.2021 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 60 günlük yasal süresi kapsamında, Türk Metal Sendikası ile beşinci ve son görüşme gerçekleşmiş olup anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibarıyla "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmektedir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ticaret unvanının OTTO HOLDİNG A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 08/12/2021 tarihinden itibaren OTTO HOLDING olarak değiştirilecektir.

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN): 06.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirket arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) imzalanmıştı. Mediterra Capital Partners'a niyet mektubu süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılması yönünde başvuru kabul edilmiş ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK):Yönetim Kurulu'nun 07 Aralık 2021 tarihinde aldığı karara istinaden, Avrupa'da ve diğer yurt dışı coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Hollanda'da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN): Şirket 07.12.2021 tarih ve 2021-22 sayılı yönetim kurulu toplantısında, Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan "MEIR International KG" ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Ali Cem Kalyoncu 'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Paylar Alım Satım Notları:

ENKAI: MEHMET SİNAN TARA 06/12/2021 - 06/12/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,28 - 16,35 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06/12/2021 tarihi itibariyle %0,422 sınırına ulaşmıştır.

ISKPL: ERPET TURİZM İNŞAATTAAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş 06/12/2021 - 06/12/2021 tarihinde IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,28 - 5,50 TL fiyat aralığından 5.571.911 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06/12/2021 tarihi itibariyle %65,85 sınırına ulaşmıştır.

COSMO: HAKAN ERTAÇ 06.12.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,30 / 9,35 TL. fiyat aralığından 11.617 Adet satım işlemi gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Cosmos Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 06.12.2021 tarihi itibari ile % 12,35 sınırına düşmüştür.

PAGYO: SALİH BEZCİ 06/12/2021 - 06/12/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,40 - 8,49 TL fiyat aralığından 123.089 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06/12/2021 tarihi itibariyle %0,356 sınırına ulaşmıştır.

KTSKR: TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.12.2021 tarihinde Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak ortalama 32,75 TL fiyattan 238.120 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin sermayesindeki payları/oy hakları 06.12.2021 tarihi itibariyle % 38,66 seviyesine gerilemiştir.

CRDFA: ALTINBAŞ HOLDİNG A Ş 06.12.2021 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak, 4.45 fiyattan 2.200.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 06.12.2021 tarihi itibariyle, % 48,74 sınırına düşmüştür.

KUTPO: GÜLSÜM GÜRAL 07/12/2021 - 07/12/2021 tarihinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 113 - 117,20 TL fiyat aralığından 85.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/12/2021 tarihi itibariyle %0,0000 sınırına ulaşmıştır.

KUTPO: HEDİYE GÜRAL GÜR 07/12/2021 - 07/12/2021 tarihinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 113 - 114 TL fiyat aralığından 85.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/12/2021 tarihi itibariyle %0,0000 sınırına ulaşmıştır.

MTRKS: 07.12.2021 tarihinde 24,58- 24,72 TL fiyat aralığından (ortalama 24,678 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 82.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,306'dır)

BIMAS: Mevcut program kapsamında 07.12.2021 tarihinde 55.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 5.725.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9430)

SAHOL: Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 07.12.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,96 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 07.12.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 4.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1960'a ulaşmıştır.

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (DOGUB): (Birincil Piyasa Duyurusu) Şirketin Halka Arz edilecek olan 44.187,875 TL nominal değerli payların 08/12/2021-09/12/2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

PETROKENT TURİZM A.Ş. (PKENT): Şirketin mevcut 1.036.800,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin; 23.846.400,00 Türk Lirası'nın, yapılması planlanan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu kararı doğrultusunda; VUK. Ve SPK'na göre oluşan kalemlerden;1.170.542,03 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 230.206,73 TL'si Statü Yedeklerinden, 15.979.008,92 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 12.795,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından ve 6.453.847,30 TL'si 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle 24.883.200,00 Türk Lirası'na yükseltilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, Sermaye artırımını takiben, sirketin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasına, Yine Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesi hükmünün ve diğer esas sözleşme hükümlerinin TTK 6102' ye göre düzenlenerek ekli bulunan yeni şekli ile tescil ve ilanına, gerekli izinlerin alınmasına, İhraç edilecek 23.846.400,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:

BORSA İSTANBUL A.Ş.: (Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi)

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TLMAN.E payları 08/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Bugün Gerçekleştirilecek Kar Payı Notları:


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, KAP, İnvesting ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 2.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %36,36 zarar oranı: %63,64'dür. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.