TRABZON LİMANI HALKA ARZ EDİLİYOR.
Talep Toplama 18-19 Ocak. | Birim Pay Fiyatı: 15,50 TL
KONSORSİYUM ORTAĞI; INVESTAZ
Trabzon şehri sahip olduğu doğal, tarihi ve dini eserleri ile turizm potansiyeline sahiptir.
Trabzon Limanı’nın işletme hakkı, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı ihale ile 20 Kasım 2003 tarihinde Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından 20.11.2003 ile 20.11.2033 tarihleri arasında 30 yıllığına 20,2 milyon $ karşılığında devralınmıştır.
Trabzon Limanı sahip olduğu altyapı ve makine-ekipman ile yıllık 10 milyon ton elleçleme ve 5 milyon ton depolama kapasitesine sahiptir. Ayrıca özelleştirme öncesinde çok düşük düzeydeki konteyner hacmi yatırımlarla artırılmıştır.
| İhraççı | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | |
|---|---|---|
| Halka Arz Şekli | Ortak Satışı | |
| Halka Arz Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı | |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 21.000.000 TL | |
| Halka Arz Sonrası Sermaye | 21.000.000 TL | |
| Halka Açıklık Oranı | 30,00% | |
| Halka Arz Edilecek Hisseler Dağılımı(Nominal) | Ortak Satışı: 6.300.000 TL | |
| Halka Arz Talep Toplama Tarihleri | 18-19 Ocak 2018 | |
| Tahsisat Grupları | %90 Yurtiçi Bireysel - Yurtiçi Kurumsal | |
| Halka Arz Teşvikleri | Günlük Alım Emri Taahhüdü Payların işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 10 işlem günü süreyle ve günlük alım emri taahhüdü için ayrılan halka arz büyüklüğünün 2/3'üne karşılık gelen 65.1 milyon TL kaynak ile her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, Deniz Yatırım aracılığı ile 420.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir. Girilen emirler iptal edilemeyecektir. Bonus Pay Albayrak Turizm, halka arzdan pay alan yatırımcılara; paylarının işlem görmeye başladığı günden itibaren 30 gün boyunca sahip olacakları en düşük gün sonu bakiyesi üzerinden %2 oranında bonus pay verecektir. İlave Bir Adet Pay Teşviki Halka arzda 50 adet ve üzerinde başvuru yaparak pay almaya hak kazanan bireysel yatırımcılara 1 adet bedelsiz pay verilecektir. | |
| Ortaklar Tarafından Verilen Taahhütler | Vergi Borçları Şirket'in 30.09.2017 itibariyle ana ortağı konumundaki Albayrak Turizm'e kaynak sağlamak üzere yapılandırdığı 14.9 milyon TL tutarında taksitlendirilmiş vergi borcu bulunmaktadır. Söz konusu vergi borçlarının son taksit ödemesi 31.05.2020 tarihindedir. Temettü Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., 2011 yılından bu yana dağıtılabilir karının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıtmaktadır. 25.12.2017 tarihinde kabul edilen kar dağıtım politikasına göre Şirket, 2017-2018-2019-2020 ve 2021 mali yıllarında elde edeceğidağıtılabilir karın en az %70'ini nakit olarak ortaklarına dağıtacaktır. Bağış Yardım Şirket geçmiş yıllarda kamuya yararlı vakıflara dönem karının %20'sine varan oranlarda bağış ve yardımlarda bulunmuştur. 25.12.2017 tarihli genel kurulda onaylanan bağış ve yardım politikası uyarınca şirket bundan böyle bir önceki yılın net kar tutarının azami %3'ü oranında bağış ve yardım yapabilecektir. | |
| Diğer Önemli Hususlar | Vergi Borçları Şirket'in 30.09.2017 itibariyle ana ortağı konumundaki Albayrak Turizm'e kaynak sağlamak üzere yapılandırdığı 14.9 milyon TL tutarında taksitlendirilmiş vergi borcu bulunmaktadır. Söz konusu vergi borçlarının son taksit ödemesi 31.05.2020 tarihindedir. Temettü Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş., 2011 yılından bu yana dağıtılabilir karının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıtmaktadır. 25.12.2017 tarihinde kabul edilen kar dağıtım politikasına göre Şirket, 2017-2018-2019-2020 ve 2021 mali yıllarında elde edeceğidağıtılabilir karın en az %70'ini nakit olarak ortaklarına dağıtacaktır. Bağış Yardım Şirket geçmiş yıllarda kamuya yararlı vakıflara dönem karının %20'sine varan oranlarda bağış ve yardımlarda bulunmuştur. 25.12.2017 tarihli genel kurulda onaylanan bağış ve yardım politikası uyarınca şirket bundan böyle bir önceki yılın net kar tutarının azami %3'ü oranında bağış ve yardım yapabilecektir. | |
ÖZET FİNANSAL VERİLER
İzahname
İzahname EK-1 Esas Sözleşme
İzahname EK-2 İç Yönerge
İzahname EK-3 Bağımsız Hukukçu Raporu
İzahname EK-4 31.12.2014 - 31.12.2015 - 31.12.2016 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu
İzahname EK-5 30.09.2017 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu
İzahname EK-6 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Fiyat Tespit Raporu
Broşür
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin web sayfasında (www.trabzonport.com.tr) ve DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin web sayfasında (www.denizyatirim.com) ilan edilmiştir.Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
İzahname EK-1 Esas Sözleşme
İzahname EK-2 İç Yönerge
İzahname EK-3 Bağımsız Hukukçu Raporu
İzahname EK-4 31.12.2014 - 31.12.2015 - 31.12.2016 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu
İzahname EK-5 30.09.2017 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu
İzahname EK-6 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Fiyat Tespit Raporu
Broşür
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin web sayfasında (www.trabzonport.com.tr) ve DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin web sayfasında (www.denizyatirim.com) ilan edilmiştir.Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.