Global PMI Dataları Açıklanıyor…

24 Mart 2022

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısı takip edilecek

Global PMI Dataları Açıklanıyor…

24.03.2022

Global PMI Dataları Açıklanıyor…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0,26 değer kaybederek 2.183 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,66 ile turizm olduğu görüldü.

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,22, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısı takip edilecek. Küresel piyasalarda Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de mart ayına ilişkin öncü imalat PMI dataları açıklanacak. Gün içerisinde, Fed üyesi Waller, Evans ve Bostic’in açıklamaları takibimizde olacak. Diğer taraftan, gün içerisinde AB Liderler Zirvesi ve NATO Zirvesi yakından izlenecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler ve haber akışları küresel piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Yeni işlem gününde, sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karmaşık seyrin devam ettiği izleniyor.



Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Satır Başları:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0,26 değer kaybederek 2.183 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2022 verilerine göre; İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,0 arttı. İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,7 arttı. İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri, 2021 verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile %45,2 oldu. İşgücü 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile %51,4 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak %22,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi, Mart 2022 verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında arttı; Şubat ayında 71,2 olan endeks, Mart ayında 72,5 oldu.

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilerine göre, Şubat ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre % 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,2 artış gösterdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; Şubat ayında 6 ana üründe iç pazar satışları bir önceki yıla göre yüzde 7 düşüşle 735 bin 488 oldu. Altı ana üründe beyaz eşya üretimi yüzde 1 artışla 2,95 milyon adet olurken, ihracat yıllık yüzde 14 artışla 2,2 milyon adet olarak kaydedildi. İthalat tarafında ise hızlı bir geri çekilme izlendi. Buna göre Şubat'ta 6 ana üründe ithalat yüzde 73 düşüşle 21 bin 398 adet oldu. (Kaynak: bloomberght.com)

ABD'de açıklanan yeni konut satışları verisi şubat ayında % 2,0 düşüş ile 772 bin olarak gerçekleşti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Parlamentoda yaptığı açıklamada; Ukrayna’da devam eden gelişmelerin ekonomik büyümede risk oluşturduğunu nedeniyle 2022 için büyüme tahmininin yüzde 6'dan yüzde 3.8'e düşürüldüğünü açıkladı. Bakan, açıklamasında; "ekonomide daha fazla kötüleşmeye hazırlıklı olmalıyız" dedi. Bakan, 2023 için büyüme tahmini yüzde 2,1'den 1,8'e düşürülürken, 2024 yılı için yüzde 1.3'ten 2.1'e yükseltildiğini ifade etti. 2022 yılı için TÜFE tahmini ise yüzde 4'ten yüzde 7,4'e yükseltildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı değerlendirmede; ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu ifade ederken, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada; Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bir anda bitiremeyeceğini böyle bir kararın Rusya'dan daha çok bölge devletlerine zarar vereceğini belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, yaptığı değerlendirmede; "Eğer enflasyon beklediğimizden daha hızlı yavaşlarsa yılın ikinci yarısında faiz artış hızı yavaşlatılabilir" dedi. Başkan, 2022 sonunda faizin yüzde 2.5 olabileceğini ve bu sene bazı toplantılarda 50 baz puan artışın masada olması gerektiğini öngördü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı değerlendirmede; "Yarın, Başkan Biden ile önümüzdeki aylarda ABD'den AB'ye yapılan LNG teslimatlarına nasıl öncelik verileceğini görüşeceğim. Burada, önümüzdeki iki kış için ek gaz tedariki taahhüdünde bulunulmasını hedefliyoruz." dedi.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusuna göre; BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 23/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 24/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Gün içi veri takvimi:


Şirket Notları:

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT): 2021 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Brunei Sultanlığı'nın ulusal havayolu şirketi Royal Brunei Havayolları'nın, Şirket sistem geçişi tamamlanmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşu Skytrax tarafından dünyanın en popüler 10 havayolu arasında gösterilen Royal Brunei, 16 Mart 2022 itibarıyla, Şirketimizin Crane yazılım çözümlerini kullanmaya başlamış olup, on yıl boyunca Şirketin çözümleriyle operasyonlarını sürdürecektir.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 70 Parsel Cami ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 18.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO): Çanakkale Kepez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (BTCIM): Fabrika Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 13.04.2022 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM): Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ihaleye teklif vermiş olup, işveren RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş., aşağıda detayları verilen ihalenin lehine sonuçlandığını bildirmiştir. Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 10.320.020,91 EUR+KDV, 98.279.015,43 TL+KDV, Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 9.199.205,41 EUR+KDV, 82.928.995,87 TL+KDV Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığının imzalayacağı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 590.409.886,725 TL (KDV Dahil)'dir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İş süresi 14 ay olarak planlanmıştır.

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE): Şirketin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nin Kayaşehir ve Olimpiyatköy İstasyonları Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 2.698.844,27 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Cengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 400 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO): Bu açıklama; bugün bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde Başakşehir Kayaşehir bölgesinde bulunan ve Şirket tarafından Satış Vaadi Sözleşmesiyle edinilmiş olan Kayaşehir Palladium AVM'nin satışına ilişkin haberler üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9.maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yönetim Kurulu söz konusu taşınmazın ihale yoluyla satışa çıkarılmasına karar verilmiş olup, düzenlenen fiziki ihalede taşınmazın ekspertiz değeri üzerinde teklif veren İsra Group İnşaat A.Ş.'ye satılması hususu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Gayrimenkulün satışına yönelik Satış Vaadi Sözleşmesi henüz imzalanmamış ve yürütülmesi gereken işlemler sonuçlandırılmamıştır.

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ULUUN): Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 23.03.2022 tarihinde vermiş olunan teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 01.04.2022- 30.04.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.

Paylar Alım Satım Notları:

ENKAI: MEHMET SİNAN TARA 22/03/2022 - 22/03/2022 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,16 - 15,28 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 22/03/2022 tarihi itibariyle %0,478 sınırına ulaşmıştır.

RYSAS: EGEMEN DÖVEN 22/03/2022 - 22/03/2022 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,55 - 4,72 TL fiyat aralığından 430.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 22/03/2022 tarihi itibariyle %6,20 sınırına ulaşmıştır.

CRFSA: Carrefour Nederland B.V Şirket tarafından 32,5 TL ila 32,9 TL fiyat aralığında 193.200 TL nominal değerinde hisse satışı gerçekleştirilmiştir.

AKSA: EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 23/03/2022 - 23/03/2022 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,34 - 39,50 TL fiyat aralığından 155.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/03/2022 tarihi itibariyle %20,442316 sınırına ulaşmıştır.

HUNER: ÜMİT GÜMÜŞ 23/03/2022 - 23/03/2022 tarihinde HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,67 - 2,75 TL fiyat aralığından 5.893.291 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/03/2022 tarihi itibariyle %5,3 sınırına ulaşmıştır.

HDFGS: 23 Mart 2022 tarihinde, 409.625 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,193 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.

GEDIK: 23.03.2022 tarihinde 8,00 TL fiyattan 50.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu GEDIK payları 825.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,33)

ULUUN: 01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 23.03.2022 tarihinde 8,13-8,22 fiyat aralığından toplam 182.386 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

AYDEM: 23.03.2022 tarihinde 7.65 TL – 7.72 TL fiyat aralığından (ortalama 7.694300 TL) 500,000 adet pay geri alınmıştır.

SAHOL: Borsa İstanbul'da pay başına 17,15 TL – 17,40 TL (ağırlıklı ortalama 17,26 TL) fiyat aralığından toplam 1.280.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

Sermaye Artırım-Azaltım Notları:

AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT):26.01.2022 ve 15.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirket 306.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 612.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Hak kullanım tarihi 24.03.2022 olarak belirlenmiştir.

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. (USAK): Şirket Yönetim Kurulunun 04.03.2022 tarihli 2022/05 nolu kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere % 140,00 oranında 343.000.000,00 TL artırılarak 588.000.000 TL' ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna 23.02.2022 tarihi itibari ile resmi başvuru yapılmış olup, başvuruya ilişkin taslak izahname KAP’ta sunulmuştur. Sermaye artırımına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerleme A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmış olup taslak izahnameye aracı kurum internet sitesinde ve Uşak Seramik internet sitesinden de ulaşılabilir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR),(ISBTR), (ISCTR), (ISKUR): Banka 4.500.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 5.500.000.000 TL artırılarak 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASUZU.E payları 24/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUHOL.E paylarında 24/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar:


Kar Payı Notları:


Uyarı Notu Son Sayfada Yer Alan Çekince Yazısı İle Birlikte Okunmalıdır

Kaynaklar: InvestAZ Yatırım Araştırma, KAP ve Matriks

Not: İlk sayfada tablodan kullanılan Borsa İstanbul ve VİOP dataları bir önceki işlem gününün kapanış verileridir.

Çekince: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan veya zararlardan kurum çalışanları ile INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

*RİSK UYARISI:

KAS İşlemleri 2022 yılı 1.çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30,00 zarar oranı: %70,00'dir. Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir yatırım piyasasıdır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir. Kazanç fırsatı sunduğu gibi, ciddi kayıplara yol açabilir. Yatırdığınız tutarı kaybetmenize neden olabilir. Forex, her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz. Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır. InvestAZ Menkul Değerler A.Ş. ürün ve faaliyetleri ile etkinliklerinden sizleri haberdar etmek için iletişime geçebilir.